يمكنك الوثوق في مستثمر
الربح من التداول | نحرص دائما على تكون المعلومات المقدمة في المقالات عالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها كمرجع لك كقارئ دائما.
- ستتعرف من خلال هذه المقالة على ماهية التداول وكيفية البدء في الربح من التداول من خلال خطوات بسيطة.
الربح من التداول
تعرف من خلال هذا الدليل الشامل على كيفية البدء في الربح من التداول للمبتدئين.
قائمة المحتويات
يُعدّ التداول في الأسواق المالية أحد أكثر المجالات جاذبيةً و ربحية، و لكنّه في نفس الوقت أحد أكثر المجالات مُخاطرة. و ل لنجاح في “الربح من التداول” و تحقيق عائداتٍ مُستدامة، لا يكفي مجرد الحظّ أو التخمين، بل يتطلّب ال أمر فهمًا عميقًا للأسواق و الاليات التي تُحكمها.
بالإضافة إلى امتلاك المهارات و الأدوات اللازمة ل لتحليل، و اتخاذ القرارات، و إدارة المخاطر.
يُقدّم هذا الدليل الشامل نظرةً عميقةً على “كيفية الربح من التداول“، مع تسليط الضوء على جميع الجوانب المُهمّة ل لنجاح في هذا المجال المُثير و التنافسي.
سنستعرض في هذا الدليل مُختلف أنواع الأسواق المالية، و الأصول المُتداولة، و مُصطلحات التداول الأساسية، بالإضافة إلى مُختلف استراتيجيات و طرق التداول، و أهمّ الأدوات و المُؤشرات التحليلية، و أفضل المُمارسات ل إدارة المخاطر.
سواءً كنت مُتداولًا مُبتدئًا أو تمتلك خبرةً سابقة في التداول، ستجد في هذا الدليل معلوماتٍ قيّمةٍ و مُحدّثة تُساعدك على فهم “كيفية الربح من التداول” و بناء استراتيجيةٍ فعّالة تُناسب أهدافك و تحمّلك للمخاطر.
الفصل الأول: فهم الأسواق المالية و الأصول المُتداولة
1. أنواع الأسواق المالية:
تُوجد أنواعٌ مُتعدّدة للأسواق المالية، و من أهمّها:
سوق الأسهم (Stock Market): يتمّ في سوق الأسهم تداول أسهم الشركات المُدرجة، و يُمكن لل مُستثمرين شراء و بيع هذه الأسهم بهدف تحقيق أرباحٍ من خلال ارتفاع قيمة الأسهم أو الحصول على توزيعات أرباح.
سوق السندات (Bond Market): يتمّ في سوق السندات تداول السندات، و هي أدوات دين تُصدرها الحكومات أو الشركات ل لتمويل مشاريعها و تُتيح ل ل مستثمرين الحصول على عائدٍ ثابتٍ في شكل فائدة.
سوق العملات الأجنبية (Forex Market): يُعدّ سوق الفوركس أكبر سوقٍ ماليٍّ في العالم، حيث يتمّ تداول العملات من مُختلف أنحاء العالم و يمكن لل متداولين تحقيق أرباحٍ من خلال التقلّبات السعرية لل عملات.
سوق السلع (Commodities Market): يتمّ في سوق السلع تداول السلع الخام، مثل الذهب، و النفط، و الغاز الطبيعي، و المعادن، و المنتجات الزراعية.
سوق المُشتقّات (Derivatives Market): يتمّ في سوق المُشتقّات تداول العقود المُشتقّة، و هي عقودٌ مالية تستمدّ قيمتها من أصلٍ آخر، مثل الأسهم أو السندات أو السلع.
2. الأصول المُتداولة (Tradable Assets):
تُوجد مُختلف أنواع الأصول التي يمكن تداولها في الأسواق المالية، و من أهمّها:
الأسهم (Stocks): وحدات مُلكية في شركاتٍ مُدرجة في الأسواق المالية.
السندات (Bonds): أدوات دين تُصدرها الحكومات أو الشركات.
العملات الأجنبية (Currencies): عملات الدول المُختلفة، مثل الدولار الأمريكي، و اليورو، و الين الياباني.
السلع (Commodities): المواد الخام، مثل الذهب، و النفط، و الغاز الطبيعي.
المُشتقّات (Derivatives): العقود المُشتقّة، مثل العقود العاجلة (Futures Contracts) و خيارات الشراء (Options).
3. مُصطلحات التداول الأساسية:
أمر الشراء (Buy Order): أمرٌ بت شراء أصلٍ مُحدّد ب سعرٍ مُحدّد.
أمر البيع (Sell Order): أمرٌ ب بيع أصلٍ مُحدّد ب سعرٍ مُحدّد.
السعر ال طلب (Ask Price): أدنى سعرٍ يكون البائع على استعدادٍ ل لبيع به الأصل.
السعر العرض (Bid Price): أعلى سعرٍ يكون المُشتري على استعدادٍ ل ل شراء به الأصل.
السبريد (Spread): الفرق بين السعر ال طلب و السعر العرض.
الرافعة المالية (Leverage): أداةٌ تُتيح لل متداول التحكم في مركزٍ تداوليٍّ أكبر من رأس ماله الفعلي.
هامش الربح (Margin): المبلغ الذي يجب على ال متداول إيداعه لدى الوسيط ل فتح مركزٍ تداوليٍّ باستخدام الرافعة المالية.
وقف الخسارة (Stop-Loss): أمرٌ تلقائيٌّ ل إغلاق الصفقة عند وصول السعر إلى مُستوىً مُحدّد مُسبقًا ل حدّ من الخسائر.
جني الأرباح (Take-Profit): أمرٌ تلقائيٌّ ل إغلاق الصفقة عند وصول السعر إلى مُستوىً مُحدّد مُسبقًا ل جني الأرباح.
الفصل الثاني : خطوات البدء في التداول
1. التّعلّم و التدريب:
قبل البدء في التداول ب أموالٍ حقيقية، يُنصح ب التّعلّم و التدريب على أساسيات التداول و الأسواق المالية و الاستراتيجيات و إدارة المخاطر.
ويمكن ذلك من خلال:
قراءة الكتب و المقالات التعليمية حول التداول و الاستثمار.
مشاهدة الفيديوهات التعليمية على YouTube و منصّات التعليم عبر الإنترنت.
حضور الدورات التدريبية التي تُقدّمها شركات الوساطة أو المُؤسسات التعليمية.
فتح حسابٍ تجريبيّ (Demo Account) مع شركة الوساطة ل لتدريب على التداول ب أموالٍ افتراضية قبل ال استثمار ب أموالٍ حقيقية.
2. اختيار وسيطٍ (Broker):
يُعدّ الوسيط هو الشركة التي تُتيح لك الوصول إلى الأسواق المالية و إجراء عمليات التداول. و يجب اختيار وسيطٍ مُوثوق و مرخّص من قبل الجهات المُنظّمة و يُقدّم منصّة تداولٍ سهلة الاستخدام و رسومًا مُنافسة.
عوامل يجب مراعاتها عند اختيار الوسيط:
التراخيص و التنظيم: تأكّد من أنّ الوسيط مرخّص و مُنظّم من قبل جهةٍ رسمية، مثل هيئة الأوراق المالية و السلع في الإمارات (SCA).
الرسوم و العمولات: قارن بين الرسوم و العمولات التي يتقاضاها مُختلف الوسطاء.
منصّة التداول: تأكد من أنّ منصّة التداول التي يُقدّمها الوسيط سهلة الاستخدام و مُتوافقة مع أجهزتك و تُتيح لك الوصول إلى الأسواق و الأدوات التي تريد التداول فيها.
خدمة العملاء: اختر وسيطًا يُقدّم خدمة عملاء مُتميزة و دعمًا فنيًا سريعًا و فعّالًا.
الأدوات و المُؤشرات التحليلية: تأكد من أنّ الوسيط يُقدّم أدواتٍ و مُؤشراتٍ تحليلية تُساعدك على اتخاذ القرارات التجارية الصائبة.
3. فتح حساب تداول و تمويله:
بعد اختيار الوسيط، يجب فتح حساب تداول معه و تمويله ب المبلغ الذي ترغب في ال استثمار. و تتطلّب عملية فتح الحساب تقديم بعض المستندات، مثل بطاقة الهوية، و إثبات الإقامة، و إثبات الدخل.
4. اختيار الأصول التي تُريد التداول فيها:
حدّد الأصول التي تُريد التداول فيها بناءً على أهدافك الاستثمارية و تحمّلك للمخاطر و معرفتك ب الأسواق.
5. تحديد استراتيجية التداول:
قبل البدء في التداول، يجب تحديد استراتيجية تداولٍ تُناسب أهدافك و تحمّلك للمخاطر و أفقك الزمني للاستثمار.
الفصل الثالث : استراتيجيات و طرق التداول
1. التداول على المدى الطويل (Long-Term Trading):
تُناسب هذه الاستراتيجية ال مستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباحٍ على مدى سنواتٍ عديدة و لا يهتمّون ب التقلّبات السعرية قصيرة الأجل. و تعتمد هذه الاستراتيجية على شراء الأصول و الاحتفاظ بها ل لفترةٍ طويلة، مستفيدين من النموّ المُتوقّع في قيمة الأصول على المدى الطويل
2. التداول على المدى القصير (Short-Term Trading):
تُناسب هذه الاستراتيجية ال مستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أرباحٍ من التقلّبات السعرية لل أصول على مدى أيامٍ أو أسابيع.
و تتطلّب هذه الاستراتيجية مُتابعةً دقيقةً ل لسوق و فهمًا لل تحليل الفني و ال أخبار الاقتصادية و السياسية.
3. التداول اليومي (Day Trading):
يُعدّ التداول اليومي أحد أكثر أساليب التداول مُخاطرة، حيث يتمّ فتح و إغلاق الصفقات خلال نفس اليوم.
و يهدف ال متداولين اليوميين إلى تحقيق أرباحٍ من التقلّبات السعرية الصغيرة التي تحدث خلال اليوم. و يتطلّب هذا الأسلوب خبرةً و مهارةً عالية و فهمًا عميقًا ل ل تحليل الفني و إدارة المخاطر.
4. التداول بناءً على الأخبار (News Trading):
يعتمد هذا الأسلوب على استغلال تأثير الأخبار الاقتصادية و السياسية على أسعار الأصول. و يتطلّب هذا الأسلوب مُتابعةً دقيقةً ل لأخبار و القدرة على التحليل و اتخاذ القرارات ب سرعة.
5. التداول باستخدام الروبوتات (Algorithmic Trading)
يمكن استخدام الروبوتات (Trading Bots) ل أتمتة عمليات التداول بناءً على خوارزمياتٍ و استراتيجياتٍ مُحدّدة مُسبقًا. و تُستخدم هذه الطريقة من قبل ال متداولين المحترفين و المُؤسسات المالية ل تنفيذ الصفقات ب سرعةٍ و دقّةٍ عاليتين.
الفصل الرابع : التحليل الفني و الأساسي للأصول المالية
1. التحليل الفني (Technical Analysis):
يُعدّ التحليل الفني أحد أهمّ الأدوات التي يستخدمها ال متداولين ل لتنبؤ ب اتّجاهات الأسعار و اتخاذ القرارات التجارية. و يعتمد التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية ل لأسعار و حجم التداول و استخدام المُؤشرات الفنية ل لتحليل سلوك السوق و تحديد نقاط الدخول و الخروج المناسبة للصفقات.
2. أدوات التحليل الفني:
أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns): تُوجد أنماطٌ مُختلفة للرسوم البيانية لل أسعار، و يُمكن استخدام هذه الأنماط ل لتنبؤ ب الاتّجاهات المُستقبلية ل لأسعار. و من أشهر أنماط الرسوم البيانية:
نمط الرأس و الكتفين (Head and Shoulders Pattern): يُشير هذا النمط إلى احتمالية انعكاس الاتّجاه الصاعد إلى اتّجاهٍ هابط.
نمط القاع المُزدوج (Double Bottom Pattern): يُشير هذا النمط إلى احتمالية انعكاس الاتّجاه الهابط إلى اتّجاهٍ صاعد.
نمط العلم (Flag Pattern): يُشير هذا النمط إلى احتمالية استمرار الاتّجاه الحالي.
المُؤشرات الفنية (Technical Indicators): تُستخدم المُؤشرات الفنية ل لتحليل سلوك السوق و تقديم إشاراتٍ حول اتّجاهات الأسعار. و من أشهر المُؤشرات الفنية:
المتوسّطات المتحرّكة (Moving Averages): تُساعد المتوسّطات المتحرّكة على تحديد اتّجاه السعر و تمهيد التقلّبات السعرية.
مؤشر ال MACD (Moving Average Convergence Divergence): يُستخدم هذا المُؤشر ل تحديد تغيّرات الزخم (Momentum) في السوق.
مؤشر ال RSI (Relative Strength Index): يُستخدم هذا المُؤشر ل لتحديد ما إذا كان السهم مُشترى بشكلٍ مُفرط (Overbought) أو مُباع بشكلٍ مُفرط (Oversold).
3. التحليل الأساسي (Fundamental Analysis):
يُستخدم التحليل الأساسي ل لتقييم القيمة الحقيقية للأصل من خلال دراسة العوامل الاقتصادية و المالية التي تُؤثّر على أداء الشركة أو الأصل.
و يشمل التحليل الأساسي دراسة البيانات المالية للشركة، مثل الإيرادات، و الأرباح، و الأصول، و الالتزامات، بالإضافة إلى دراسة العوامل الاقتصادية العامة، مثل أسعار الفائدة، و التضخم، و النمو الاقتصادي.
الفصل الخامس: إدارة المخاطر في التداول
يُعدّ التداول في الأسواق المالية نشاطًا عالي المُخاطرة، و يجب على المتداولين فهم و إدارة المخاطر بشكلٍ فعّال للتقليل الخسائر و الحفاظ على رأس مالهم.
1. مبادئ إدارة المخاطر:
لا تستثمر أكثر مما تستطيع تحمّل خسارته: حدّد مبلغًا مُحدّدًا ل ل استثمار و لا تتجاوزه، حتى إذا كنت واثقًا من نجاح استثمارك.
حدّد نسبة المُخاطرة لكلّ صفقة: لا تُخاطر ب نسبةٍ كبيرةٍ من رأس مالك في صفقةٍ واحدة، بل حدّد نسبةً مُحدّدة للمخاطرة، مثل 1% أو 2% من رأس مالك.
استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تُتيح لك أوامر وقف الخسارة إغلاق صفقتك تلقائيًا عند وصول السعر إلى مُستوىً مُحدّد مُسبقًا، مما يُقلّل من خسائرك المُحتملة.
نوّع مُحفظتك الاستثمارية (Diversification): لا تضع جميع أموالك في أصلٍ واحد أو سوقٍ واحدة، بل قُم ب التّنويع في استثماراتك لتقليل المخاطر. و يمكن التّنويع من خلال الاستثمار في مُختلف أنواع الأصول، مثل الأسهم، و السندات، و العملات الأجنبية، و السلع، بالإضافة إلى التّنويع بين القطاعات و المناطق الجغرافية.
2. أخطاءٌ شائعةٌ يجب تجنّبها في إدارة المخاطر:
التّداول بناءً على العواطف: يُعدّ التّداول بناءً على الخوف أو الطمع أحد أهمّ أسباب الخسائر في التداول. يجب اتخاذ القرارات التجارية بناءً على التحليل و المنطق و ليس بناءً على العواطف.
عدم استخدام أوامر وقف الخسارة: يُؤدّي عدم استخدام أوامر وقف الخسارة إلى التّعرّض ل خسائرَ كبيرةٍ في حال تحرّك السوق عكس توقّعاتك.
عدم التّنويع في المُحفظة الاستثمارية: يُؤدّي عدم التّنويع إلى التّعرّض ل مُخاطرةٍ مركّزة، و يمكن أن يُؤدّي ذلك إلى خسائرَ كبيرةٍ في حال حدوث أزمةٍ في سوقٍ مُعيّنة أو قطاعٍ مُحدّد.
الفصل السادس: نصائح مُهمّة للنجاح في الربح من التداول
التّعلّم و التدريب المستمر: يُعدّ التّعلّم و التدريب المستمر أحد أهمّ عوامل ال نجاح في التداول. تابع أحدث التطورات في الأسواق المالية و تعلّم استراتيجياتٍ و طرق تداولٍ جديدة و حسّن من مهاراتك في التحليل الفني و الأساسي و إدارة المخاطر.
الصّبر و الانضباط: ال نجاح في التداول لا يحدث بين ليلةٍ و ضحاها. يتطلّب ال أمر الصّبر و الانضباط و الالتزام ب استراتيجية التداول الخاصة بك و عدم التّأثّر ب العواطف أو الضغوط النفسية.
إدارة المخاطر ب كفاءة: تذكّر أنّ التداول ينطوي على مُخاطرة، و يجب إدارة هذه المُخاطرة بشكلٍ فعّال ل لحفاظ على رأس مالك و تحقيق أرباحٍ مُستدامة.
البدء ب رأس مالٍ صغير: لا تستثمر جميع مدخراتك في التداول، بل ابدأ ب رأس مالٍ صغير تستطيع تحمّل خسارته و زاد استثماراتك تدريجيًا مع اكتسابك الخبرة و الثقة.
اختيار الوسيط المناسب: تأكّد من اختيار وسيطٍ مُوثوق و مرخّص و يُقدّم خدماتٍ و مُميزاتٍ تُناسب احتياجاتك.
الاستعانة ب مُستشارٍ ماليٍّ مُؤهّل إذا لزم ال أمر: إذا كنت تُواجه صعوبةً في فهم الأسواق المالية أو تحديد استراتيجية التداول المناسبة لك، ف لا تتردّد في الاستعانة ب مُستشارٍ ماليٍّ مُؤهّل يُساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة.
mohamed ragab
محمد رجب هو مؤسس موقع مستثمر , ويدير قناة باسمه على اليوتيوب.
