يمكنك الوثوق في مستثمر
التداول | نحرص دائما على تكون المعلومات المقدمة في المقالات عالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها كمرجع لك كقارئ دائما .
- من خلال هذه المقالة الشاملة ستتعرف على ماهية التدوال وكيفية البدء فيه وماهي افضل النصائح اللازمة للبدء في التدوال.
كيفية البدء في التداول؟
إذا كنت تريد البدء في دخول عالم التداول ولا تعلم من أين تبدأ إليك الدليل الشامل ل التداول
التداول اليومي هو استراتيجية تتضمن شراء وبيع الأصول المالية عدة مرات خلال اليوم الواحد، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار البسيطة.
يمكن أن يكون هذا الأسلوب مربحًا ولكنه ينطوي على مخاطر عالية إذا لم يُعتمد على خطة محكمة.
تُسهم أفضل منصات التداول اليومي في تعزيز استراتيجيات المتداولين وتقليل تكاليفهم، من خلال توفير تطبيقات تسهل تحليل المؤشرات وتنفيذ الصفقات.
على سبيل المثال، تقدم منصات مثل Interactive Brokers وWebull بيانات فورية، وأدوات للرسم البياني، وإمكانية إدخال وتعديل الأوامر المعقدة بسرعة.
للمبتدئين في مجال التداول ، ستقدم هذه المقالة خطوات أساسية للانطلاق ونصائح لمدة 10 أيام للمبتدئين – بدءًا من تخصيص رأس مال صغير والبدء بحذر، وصولاً إلى تجنب الأسهم الرخيصة والحد من الخسائر
1. التعلم قبل البدء في التداول الحقيقي
على عكس المتداولين اليوميين المحترفين، ليس من الضروري للمتداولين اليوميين الأفراد الحصول على شهادة جامعية متخصصة.
ومع ذلك، يبقى من الضروري تثقيف نفسك. قبل الشروع في التداول، من المهم فهم مبادئ وأساليب التداول اليومي.
اطلع على الكتب، وشارك في الدورات، وادرس الأسواق المالية بعناية.
من أهم الموضوعات التي يجب التركيز عليها هو التحليل الفني، بما في ذلك دراسة نفسية التداول وإدارة المخاطر، وهما عنصران أساسيان لا غنى عنهما
2. وضع خطة التداول الخاصة بك
تطوير خطة التداول الخاصة بك. قم بتحديد أهدافك الاستثمارية ومستوى تحملك للمخاطر، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول التي قمت باختيارها في الخطوة الأولى.
يجب أن تتضمن خطتك معايير الدخول والخروج، ومقدار رأس المال الذي تنوي المخاطرة به في كل صفقة، إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر.
قبل استثمار أموال حقيقية، اختبر خطتك باستخدام محاكي تداول في الوقت الفعلي.
سيساعدك ذلك على فهم سلوك السوق ومنصة التداول دون التعرض لأي مخاطر مالية.
3. اختيار منصة التداول
اختر منصة التداول وقم بتمويل حسابك: ابحث عن وسيط ذو سمعة جيدة يقدم خدماته للمتداولين اليوميين، ويتسم برسوم معاملات منخفضة وتنفيذ سريع للأوامر، ومنصة تداول موثوقة.
عند استعدادك، قم بتمويل حسابك. من المستحسن أن تبدأ بمبلغ صغير نسبيًا في حساب التداول الخاص بك، وتستثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.
4. البدء في التدوال بكميات صغيرة
ابدأ التداول بمراكز صغيرة: يساعدك ذلك على تقليل مخاطر خسارة كل أموالك في صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات غير الناجحة أثناء فترة التعلم.
قم بمراجعة تداولاتك باستمرار وقارنها بمصادر التعلم الخاصة بك لتعديل استراتيجيتك. يتطلب التداول اليومي التكيف المستمر مع الظروف المتغيرة.
5. المحافطة على الأداء
حافظ على الانضباط: إن التكيف مع الظروف المتغيرة لا يعني تعديل إعدادات وقف الخسارة أو معايير التداول الأخرى بشكل يعرّضك لمزيد من المخاطر. ي
عتمد النجاح في التداول اليومي بشكل كبير على الانضباط والتحكم في العواطف. التزم بخطة التداول الخاصة بك؛ لا تدع العواطف توجه قراراتك، فهذا هو الطريق إلى الخسارة السريعة.
نصائح التداول للمبتدئين
1. العلم مصدر قوة
بالإضافة إلى المعرفة بالإجراءات، يجب على المتداولين اليوميين متابعة آخر أخبار سوق الأسهم والأحداث المؤثرة على الأسهم.
مثل خطط أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، وإعلانات المؤشرات الرئيسية، وغيرها من الأخبار الاقتصادية والتجارية والمالية.
لذلك، من الضروري أداء واجبك. قم بإعداد قائمة بالأسهم التي ترغب في تداولها، وكن على دراية بالشركات المختارة وأسهمها والسوق بشكل عام.
تابع أخبار الأعمال وضع إشارات مرجعية على المصادر الموثوقة عبر الإنترنت.
2. خصص أموال معينة
حدد والتزم بمقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل عملية تداول.
يفضل العديد من المتداولين اليوميين الناجحين المخاطرة بنسبة تتراوح بين 1% و2% كحد أقصى من حساباتهم في كل صفقة.
على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40,000 دولار وترغب في المخاطرة بنسبة 0.5%، فإن الحد الأقصى لخسارتك في كل صفقة سيكون 200 دولار (0.5% × 40,000 دولار). بالإضافة إلى ذلك، تأكد من التداول مع وسطاء ومنصات موثوقة عبر الإنترنت.
خصص فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها للتداول.
3. خصص وقت معين
يتطلب التداول اليومي وقتك واهتمامك الكامل. في الواقع، ستحتاج إلى تخصيص معظم يومك له. لا تفكر في هذا المجال إذا كان وقتك محدودًا.
يستلزم التداول اليومي متابعة الأسواق باستمرار لاكتشاف الفرص التي قد تظهر في أي لحظة خلال ساعات التداول. الوعي والسرعة في اتخاذ القرارات هما الأساس للنجاح.
4. ابدء صغير
كمبتدئ، تركز على سهم أو سهمين كحد أقصى خلال الجلسة.
يسهل تتبع العملاء المحتملين والعثور عليهم عند التركيز على عدد قليل من الأسهم.
أصبح تداول الأسهم الكسرية شائعًا الآن، مما يتيح لك تحديد مبالغ أصغر ترغب في استثمارها بالدولار.
5. تجنب نوع الاسهم الرخصية جدا
رغم أنك قد تسعى لصفقات وأسعار منخفضة، يُنصح بالابتعاد عن الأسهم ذات القيمة المنخفضة جدًا.
غالبًا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة وتقدم فرصًا ضئيلة للنجاح.
الأسهم التي تتداول بأقل من 5 دولارات للسهم غالبًا ما تتم شطبها من البورصات الرئيسية ويجب أن تتداول خارج البورصة (OTC).
بدون فرصة واضحة وبعد بحث مكثف، من الأفضل تجنب هذه الأسهم. يمكن أن يكون العثور على أسهم ذات قيمة حقيقية وسعر مناسب تحديًا صعبًا.
6. اختيار وقت التداول المناسب
يبدأ المستثمرون والمتداولون تنفيذ العديد من الأوامر فور فتح الأسواق في الصباح، مما يزيد من تقلب الأسعار.
يمكن للمتداول المحترف التعرف على الأنماط التي تظهر عادةً عند فتح السوق والاستفادة منها لتحقيق الأرباح. بالنسبة للمبتدئين، قد يكون من الأفضل مراقبة السوق دون اتخاذ أي إجراءات خلال الـ 15 إلى 20 دقيقة الأولى.
عادةً ما تكون ساعات الوسطى أقل تقلبًا، ثم يعاود السوق الحركة باتجاه جلسة الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة قد توفر فرصًا، إلا أنها تحمل مخاطر إضافية ومن الأفضل للمبتدئين تجنبها في البداية.
7. كن واقعيًا بشأن الأرباح
ليست الإستراتيجية بحاجة إلى النجاح في كل الحالات لتكون مربحة.
يمكن للمتداولين تحقيق النجاح من خلال تحقيق نسبة ربح تتراوح بين 50% إلى 60% فقط من صفقاتهم.
على الرغم من ذلك، يجب عليهم تحقيق ربح أكبر من الفائزين مقارنة بالخاسرين.
يجب التأكد من أن المخاطر المالية في كل صفقة محدودة إلى نسبة محددة من حسابهم، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح.
8. ألتزم بخطة التداول
يجب على المتداولين الناجحين التحرك بسرعة، ولكن ليس على حساب التفكير السريع. يعود ذلك إلى استراتيجية تداول مسبقة والانضباط الذي يلتزمون بها.
من الأهمية بمكان أن يتمسكوا بصيغتهم ومنهجيتهم بدقة بدلاً من محاولة مطاردة الأرباح.
لا ينبغي للعواطف السيطرة على القرارات، ويجب عدم التخلي عن الاستراتيجية المحددة. يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم شعار “خطط لتداولك وتداول خطتك”، وهو مفتاح النجاح في التداول اليومي
ما الذي يجعل التداول صعبًا؟
يتطلب التداول اليومي الكثير من التمرس والمعرفة، وتوجد عدة عوامل تجعله تحديًا.
أولاً، يجب أن تدرك أنك تتنافس مع محترفين يعيشون من التداول.
يتمتع هؤلاء بوسائل التقنية والاتصالات الأفضل في الصناعة، مما يعزز فرص نجاحهم.
القفز على العربة غالبًا ما يعني فرصًا أكبر للربح بالنسبة لهم.
بعد ذلك، عليك أن تدرك أن الحكومة ستأخذ جزءًا من أرباحك، بغض النظر عن حجمها.
ستحتاج إلى دفع الضرائب على أي أرباح قصيرة الأجل – الاستثمارات التي تحتفظ بها لمدة سنة أو أقل – بمعدلات ضريبية.
من الجدير بالذكر أن خسائرك يمكن أن تُعدل أي أرباح.
أيضًا، كمبتدئ في التداول، قد تكون عرضة للتأثيرات العاطفية والنفسية التي تؤثر على قراراتك التداولية – على سبيل المثال، عندما تفقد رأس المال أثناء التداول.
المتداولون المحترفون الذين لديهم الخبرة والمهارة غالبًا ما يتمكنون من التغلب على هذه التحديات بفضل خبرتهم وقدرتهم على التحكم في العواطف.
كيفية الحد من الخسائر عند التداول ؟
اختبر استراتيجيتك أولاً
بعد تحديد كيفية إدخال الصفقات وموقع وضع أوامر وقف الخسارة، يمكنك الآن تقييم مدى تناسب الاستراتيجية المحتملة لحدود المخاطر الخاصة بك.
إذا كانت الاستراتيجية تعرضك لمخاطر كبيرة، يتعين عليك تعديلها بطريقة ما لتقليل المخاطر.
في حال كانت الاستراتيجية ضمن حدود المخاطر الخاصة بك، يمكنك بدء الاختبار.
قم بمراجعة البيانات التاريخية يدويًا للعثور على نقاط الدخول التي تتفق مع استراتيجيتك. انتبه إلى ما إذا تم تنفيذ أوامر وقف الخسارة أو الأسعار المستهدفة.
قم بتداول الورق بهذه الطريقة لا تقل عن 50 إلى 100 صفقة. ثم، حدد ما إذا كانت الاستراتيجية مربحة وتلبي توقعاتك.
إذا كانت الاستراتيجية ناجحة، فقم بالمتابعة في حساب تجريبي في الوقت الفعلي.
إذا تمكنت من تحقيق أرباح على مدى شهرين أو أكثر في بيئة المحاكاة، فكن مستعدًا للتداول برأس مال حقيقي. أما إذا لم تكن الاستراتيجية مربحة، فابدأ من جديد.
أخيرًا، تذكر أن التداول على الهامش يزيد من عرضتك لتقلبات الأسعار المفاجئة، حيث ينطوي على استعارة أموال لتمويل تداولاتك.
يتطلب هذا إضافة أموال إلى حسابك في نهاية كل يوم إذا كانت التداولات ضدك. لذا، يجب استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل ضروري عند التداول اليومي على الهامش.
عين حد للخسائر
من الحكمة تحديد الحد الأقصى للخسارة في اليوم الذي يمكنك تحمله. عندما تصل إلى هذا الحد، انسحب من التداول وخذ بقية اليوم كإجازة.
تمسك بخطتك بدقة. في النهاية، يبقى غدًا يومًا آخر للتداول.
استراتيجيات التداول للمبتدئين
بعد أن تعرفت على بعض من جوانب التداول اليومي، دعنا نلقي نظرة على بعض التقنيات الأساسية التي يمكن للمتداولين الجدد استخدامها.
عندما تتقن هذه التقنيات وتطور استراتيجيات التداول الخاصة بك، وتحدد أهدافك النهائية، ستكون قادرًا على اعتماد سلسلة من الاستراتيجيات التي تدعمك في السعي لتحقيق الأرباح.
رغم الإشارة إلى بعض من هذه التقنيات سابقًا، إلا أنها تستحق إعادة التفكير والتحليل مرة أخرى:
1. استراتيجية اتباع الترند
يتبع أي شخص هذا الاتجاه بشراء عندما ترتفع الأسعار أو بالبيع على المكشوف عندما تنخفض، بناءً على افتراض أن حركة الأسعار التي تشهدها ستستمر في الاتجاه نفسه.
2. استراتيجية السكالبينج
يتمثل هذا الأسلوب في استغلال المضارب للفجوات السعرية الصغيرة التي تحدث نتيجة لاختلاف أسعار العرض والطلب.
يشمل هذا النهج عادةً الدخول والخروج من المراكز بسرعة عالية، في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.
3. استراتيجية تداول الأخبار
المستثمرون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية يقومون بالشراء عند الإعلان عن أخبار إيجابية أو بالبيع على المكشوف عندما تكون هناك أخبار سلبية.
هذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات أكبر، مما قد ينتج عنه أرباح أو خسائر أعلى.
4. استراتيجية الاستثمار المتناقض
تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن ارتفاع الأسعار سوف يعكس ويتراجع.
المستثمرون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية يشترون خلال فترات الانخفاض أو يبيعون على المكشوف أثناء الارتفاع، مع توقع واضح بتغيير اتجاه السوق.
لماذا يصعب كسب المال باستمرار من التداول ؟
يتطلب النجاح في التداول الجمع بين مجموعة من المهارات والصفات، مثل المعرفة، والخبرة، والانضباط، والثبات العقلي، والفطنة التجارية.
للمبتدئين، غالباً ما يكون من الصعب تنفيذ استراتيجيات أساسية مثل تقليل الخسائر أو السعي وراء زيادة الأرباح. كما يتحدى التزام الانضباط في التداول مواجهة تقلبات السوق والخسائر الكبيرة.
التداول اليومي يجلب معه مواجهة مع المشاركين الكثر، بما في ذلك المحترفين الذين يتمتعون بوصول إلى تكنولوجيا متطورة وخبرات طويلة وموارد مالية ضخمة. هذا ليس أمرًا سهلاً عندما يسعى الجميع للاستفادة من نقاط الضعف في الأسواق.
يرجى تأكيد إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة أو تعديلات إضافية على النص.
هل التداول مربح ؟
تعتمد نجاح هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على الظروف الفردية، وقدرة المتداول على تحمل المخاطر، ومستوى الخبرة.
بينما قد توفر أرباحًا ومرونة كبيرة لبعض الأفراد، إلا أنها تعتبر عملية عالية المخاطر وتتطلب وقتًا طويلاً، وغير مناسبة للجميع.
تشير التقديرات إلى أن أغلب المتداولين اليوميين لا يحققون أرباحًا، مما يبرز أهمية الدراسة الجيدة والتحضير الشامل قبل الشروع في هذا النوع من التداول.
ما هو مقدار المال الذي أحتاجه لبدء التداول اليومي للأسهم؟
تطلب قاعدة التداول اليومي من هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) حدًا أدنى للرصيد يبلغ 25,000 دولار إذا كنت تخطط للتداول لمدة أربعة أيام أو أكثر خلال فترة خمسة أيام عمل.
يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تكاليف المعاملات، بما في ذلك العمولات والرسوم، التي قد تقلل من أرباحك، بالإضافة إلى ضرورة وجود وسادة مالية لتحمل الخسائر المحتملة.
يفترض أن قاعدة FINRA تمثل الحد الأدنى، ومن الحكمة أن يكون لديك رأس مال أكبر بكثير لتداول بفعالية ولتقليل الضغط النفسي المرتبط بخسارة أموال يصعب تحملها.
التداول اليومي يعتبر نشاطًا عالي المخاطر، وقليل من المتداولين يحققون النجاح فيه. يتطلب التعامل معه مهارات كبيرة وقدرة على تحمل المخاطر، ويجب تجنبه كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة أو سهلة.
mohamed ragab
محمد رجب هو مؤسس موقع مستثمر , ويدير قناة باسمه على اليوتيوب.
